อยากเป็น "ผู้แนะนำการลงทุน" (IP) ต้องทำยังไงนะ?

23472 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อยากเป็น "ผู้แนะนำการลงทุน" (IP) ต้องทำยังไงนะ?

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Planner หรือ IP ) คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนซึ่ง ได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือการให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (เช่น หุ้น พันธบัตรกองทุนรวม หรือสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)

 

 

ในการยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน Investment Planner (IP) จะต้องสอบผ่าน 5 paper ดังนี้

1. IC: Paper 1: หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)

2. IC: Paper 2 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)

3. IC: Paper 3 : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

4. CFP Module 1 (Paper 1) : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ

5. CFP Module 2 (Paper 2) : การวางแผนการลงทุน


อาชีพเปลี่ยนชีวิต
❣️งานที่ตอบโจทย์ชีวิต เพียงแค่คุณ "เปลี่ยนความคิด"ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน
❣️วันนี้เราอยากชวนคุณมาสร้างรายได้ให้กับชีวิต โดยเริ่มจากการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมองใหม่ ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนใหม่เช่นกัน
พบกับโค้ชพี่จั๊ก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้