นับจากนี้... "ตัวแทนประกันชีวิต" ไม่ได้ทำแค่เพียง "ขายประกัน" อีกต่อไป !!!

เพราะ... เราคือนักวางแผนการเงินและการประกันชีวิต

สืบเนื่องมาจากการที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น คงมีหลายคนที่เริ่มได้ยินถึงการทำงานด้านให้คำปรึกษาทางการเงินหรืออาชีพ “ที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิต” มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิต ก็คือรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการเงินการลงทุนและการประกัน โดยจะเป็นการแนะนำและวางแผนแบบองค์รวมครบวงจร

• คุ้มครองความมั่งคั่งและเพิ่มพูนความมั่นคง ด้วยการลดความเสี่ยงในทุกช่วงของชีวิต
• วางแผนส่งมอบมรดก โดยสามารถทำผ่านระบบการประกันชีวิตโดยไม่ต้องเสียภาษีมรดก
• วางแผนล่วงหน้าในการเตรียมเงินเพื่อเกษียณสุขในระยะยาว
• มีทั้งการแนะนำการลงทุนในหุ้น หุ้นกู้, กองทุนรวม ดูและและช่วยแนะนำเรื่องการจัดพอร์ทการลงทุนและติดตามดูแล
• ให้ความรู้เรื่องการภาษีเงินได้ต่างๆ และวางแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

ซึ่งผู้ที่จะทำการวางแผนการเงินการลงทุนและการประกันชีวิตให้เราได้นั้น ควรให้คำปรึกษา "ทุกด้าน" ที่เกี่ยวกับการเงินเป็น ทั้งการทำงบดุล-งบกระแสเงินสดเพื่อบริหารรายรับรายจ่าย, การบริหารจัดการสินเชื่อ, การวางแผนทำประกันภัย-ประกันชีวิต, การวางแผนการลงทุน, การวางแผนเกษียณ, การวางแผนภาษี และการวางแผนมรดกหรือส่งมอบทรัพย์สิน และควรมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม แบบประกัน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินบำเหน็จบำนาญ LTF/RMF ฯลฯ

หากต้องการติดต่อใครมาวางแผนให้เรา จึงควรต้องตรวจสอบคุณวุฒิรวมทั้งใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้องก่อนนะคะ เพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับจะมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง

ตัวอย่างคุณวุฒิ/ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

• CFP คุณวุฒินักวางแผนการเงิน
• AFPT คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน
• IC License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
• IP License ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
• ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
• ใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
  

สอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ปัญฑารีย์ ชีวสุทธานนท์, MDRT2024, Top Wealth Champion และ Top Health Champion
Tel&Line : 0814540909 หรือคลิกที่นี่ https://line.me/ti/p/eY-hHXdJj8          

ตัวแทนประกันชีวิต ตำแหน่งผู้จัดการขาย A+ เมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาต 6301052742

ผู้แนะนำการลงทุน IC License เลขที่ 118641

UN/UL License เลขที่ 6301052742

ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย เลขที่ใบอนุญาต 6604014880
Facebook คลิก :  วางแผนอุ่นใจ

Tiktok คลิก : www.tiktok.com/@wangpaanunjai

Youtube คลิก :   วางแผนอุ่นใจ

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะคะ...